适用场景
投资账户中同时有现金和基金时，为它们分别建立持仓，才能在组合分析中区分可用现金与投资市值。
怎么使用
- 进入“持仓”，选择所属账户。
- 选择持仓类型并填写名称、币种和金额。
- 证券类持仓补充代码、数量和成本信息。
- 定期刷新行情或手动核对市场价值。
不同持仓类型怎么选
- 现金 / 存款：记录账户中的货币余额。
- 证券：记录股票、基金等带数量和市值的投资。
- 贷款 / 信用卡：记录需要偿还的负债。
- 应收 / 个人债务：记录别人欠你的钱或你借出的金额。
市场价值和成本价
证券持仓的成本与当前价值是两个不同概念。成本帮助你理解投入，行情价值用于当前净资产和组合分布；不要用一次手动校正替代持续记录交易。